Lietuvos mažmeninės prekybos milžinė „Maxima Groupė“. paskelbti Ji išleido 240 milijonų eurų penkerių metų neužtikrintų obligacijų pagal EMTN (European Medium Term Note) programą.

Bendrovė pridūrė, kad obligacijas pasirašė instituciniai investuotojai, atstovaujantys Baltijos šalims, Šiaurės šalims, Jungtinei Karalystei ir Lenkijai.

Nepaisant sudėtingų rinkos sąlygų, investuotojai susidomėjo ir palaikė vertybinius popierius ir obligacijas, kurių palūkanų norma buvo 6,25 (6,5 pelno).

Obligacijos bus įtrauktos į Euronext Dublin ir NASDAQ Vilnius reguliuojamos rinkos operatorių sąrašą.

stipri pasitikėjimo žinutė

Mantas Kuncaitis, UAB „Maxima Grupė“ generalinis direktorius, komentavo: „Praėjusi savaitė parodė didžiulį rinkos susidomėjimą mūsų verslu, dėl ko projektą užbaigėme, jame dalyvavo daugiau nei dvidešimt investuotojų, o daugiau nei pusė sumos atkeliavo tarptautiniu mastu. Labai džiaugiuosi, kad investuotojai vis dar pasitiki mumis.

Kartu tai stipri žinia apie pasitikėjimą viso regiono saugumu ir perspektyvomis, atsižvelgiant į vasario 24 dieną Ukrainoje prasidėjusį karą. Turėdami stiprius partnerius, tokius kaip Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, „Luminor“, PKO BP, SEB, „Swedbank“ ir kiti, skatiname žengti koja kojon su dabartinėmis tendencijomis ir tobulėti toliau.

„Citi“, „JP Morgan“, „Luminor“ ir MUFG buvo bendri laidos režisieriai.

„Maxima grupės“ teisiniais patarėjais buvo „Clifford Chance LLP“ ir „Ellex Valiūnas“, o bankų teisiniais patarėjais – „Linklaters LLP“ ir „TGS Baltic“.

Skaityti daugiau: „Maxima grupė“ baigia antrąją trumpalaikių banknotų laidą

labai sudėtingi tapetai

„Luminor Group“ Rinkų vadovas Paulius Žurauskas teigė: „Europos kreditų rinkos susiduria su labai sudėtingomis aplinkybėmis, prisitaikydamos prie naujos palūkanų normos aplinkos, kurią nulėmė radikalūs pinigų politikos pokyčiai. Be to, 1 lygio emitentai iš Centrinės ir Rytų Europos regionas susiduria su iššūkiais pritraukti tarptautinius investuotojus dėl vis dar sunkios geopolitinės padėties.

Oruškas pridūrė: „Žinodami aplinką ir sąlygas, galime didžiuotis rezultatu. „Maxima grupės“ sandoris yra antrasis sėkmingai užbaigtas institucinių obligacijų sandoris euroobligacijų formatu iš Vidurio ir Rytų Europos bei Baltijos šalių 2022 metais po Čekijos energetikos milžinės. CEZ.

„Atitinkami sprendimai, priimti tinkamu laiku kuriant knygą, taip pat santykiai su pagrindiniais investuotojais, leidžiantys generuoti kuo didesnę apimtį, išlaikant priimtiną skolinimosi normą.

© 2022 m Europos prekybos centrų žurnalas – Jūsų naujausių mažmeninės prekybos naujienų šaltinis. Dayta Das straipsnis. spustelėkite Prenumerata Norėdami užsiregistruoti ESM: Europos prekybos centrų žurnalas.