The Euroobligacijos Nuo pirmojo „Akropolis“ grupės išleidimo už 300 milijonų eurų 5 metų laikotarpiui praėjusią savaitę sėkmingai išplatintas didžiausias prekybos centrų valdytojas Lietuvoje buvo įtrauktas į Euronext Dublinas ir „Nasdaq“ Vilniaus vertybinių popierių birža.

Bendrovės euroobligacijas investuotojai gali įsigyti Airijos vertybinių popierių biržoje „Euronext Dublin“. „Akropolis Group“ pavadinimas taip pat nušvito Niujorko Times aikštės „Nasdaq Tower“ ekrane po pranešimo, kad bendrovės obligacijos pradėjo prekiauti „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje Lietuvoje.

Dvigubas euroobligacijų sąrašas buvo pasirinktas dėl kelių priežasčių. „Dublin Euronext“ yra viena iš pagrindinių euroobligacijų rinkų, kuri atveria daugiau galimybių užsienio investuotojams ir suteikia įmonei galimybę būti žymesniam tarptautiniu mastu. Obligacijos taip pat buvo vienu metu įtrauktos į NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržą, leidžiančios vietos investuotojams išplėsti ir diversifikuoti savo investicinius portfelius ir suteikti daugiau susidomėjimo bei aktyvumo Lietuvos kapitalo rinkoje.

Tarptautinę obligacijų emisiją platino UAB „Akropolis Group“, pirmaujanti prekybos ir laisvalaikio centrų plėtotoja ir valdytoja Baltijos šalyse, metinė kupono norma – 2,875%, metinė palūkanų norma – 3,00%, o pertvarkymo norma – 99,428%. Obligacijos turi BB + Fitch ir BB + S&P reitingus. Obligacijos baigiasi 2026 m. Birželio 2 d.

„Akropolis Group“ obligacijų išleidimas, tapęs istoriniu žingsniu, yra pirmasis tokio pobūdžio sandoris visame Baltijos (NT) nekilnojamojo turto sektoriuje, kai bendrovė tampa pirmuoju emitentu NT sektoriuje, sėkmingai pritraukusiu lėšas „NT“ rinkoje. tarptautinių obligacijų forma. Sėkminga obligacijų pasiūla pabrėžia „Acropolis“ grupės terminą ir tarptautinių bei vietinių investuotojų pasitikėjimą. Finansavimo šaltinių įvairinimas leis įmonei ir toliau sutelkti dėmesį į tolesnį grupės augimą.

Pajamos iš obligacijų išleidimo bus naudojamos esamų įsiskolinimų refinansavimui ir bendriems įmonės tikslams, įskaitant grupės plėtrą.

Daugiausia obligacijų išleidimo sandorių priviliojo investuotojai iš Baltijos ir Šiaurės šalių, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir kitų Europos šalių. Tarp investuotojų buvo turto valdytojai, bankai ir daugiašalės bendrovės.

„Akropolis Group“ priklauso „BB +“ (neigiamas) iš „S&P“ ir „BB +“ (stabilus) iš „Fitch“. Debiutuojant obligacijoms, „Akropolis Group“ kartu su bankais „BNP Paribas“, „JP Morgan“ ir „Luminor“ tapo obligacijų programos koordinatoriais ir vadovais. „Akropolis“ grupės patarėjai teisiniais klausimais buvo Clifford Chance LLP, kuris buvo pagrindinis patarėjas teisės klausimais, ir „TGS Baltic“, teikianti patarimus Lietuvos ir Latvijos įstatymų klausimais. Du banko patarėjai teisiniais klausimais buvo „Linklaters LLP“ ir „Wallless“. „Akropolis Group“ auditorius yra „PricewaterhouseCoopers“.