„Enefit Green IPO“ siekia surinkti 100 milijonų eurų | Ekonomika

„Enefit Green“ pirmininkas Avo Karmas sakė: „Remdami akcijų siūlymo metu surinktas lėšas, planuojame įgyvendinti įmonės augimo strategiją ir iki 2025 m. Padidinti savo gamybos pajėgumus nuo atsinaujinančios energijos 2,3 karto iki 1100 megavatų. Kad pasiektų šį tikslą, „Enefit Green“ tikisi, kad 2021–2023 m. reikės investicijų iki 600 mln. paskolos “.

„Pagrindinis investicijų į naujus vėjo ir saulės energijos parkus tikslas yra padidinti atsinaujinančios elektros energijos gamybą ir įmonės pajamas.„ Enefit Green “, kaip didžiausios vėjo energijos gamintojos Baltijos šalyse ir vienos iš pirmaujančių atsinaujinančios energijos įmonių Baltijos šalyse, dalis. visas Baltijos jūros regionas, turintis įvairų gamybos portfelį, pirmiausia turi augimo potencialą, tačiau planuojami ir dividendai “, – tęsė Karmas, rašoma„ Enefit Green “pranešime spaudai.

„Atsižvelgdami į„ Enefit Green “profilį ir IPO dydį, tikimės didelio susidomėjimo pasiūlymu. Investuotojai turi galimybę tapti vienos stipriausių atsinaujinančios energijos įmonių regione savininkais tuo metu, kai atsinaujinančios energijos paklausa sparčiai auga visame pasaulyje “.

„Investuodama į naujus vėjo ir saulės energijos parkus,„ Enefit Green “ketina padidinti atsinaujinančios elektros energijos gamybą ir įmonės pajamas. Dalyvavimas konkurse dalyvauti atsinaujinančios energijos įmonėje taip pat yra galimybė visiems prisidėti prie ekologiškesnės energijos gamybos ir taip padėti sumažinti klimato kaitą “.

IPO kaina svyruoja nuo 2,45 iki 3,15 euro, teigia „Enevate Green“, o mažmeninės prekybos pasiūlyme pateiktos pasirašymo paraiškos turi būti pateiktos už kainą, atitinkančią aukščiausią kainų intervalo lygį – 3,15 euro už akciją.

Akcijos visuomenei siūlomos tik Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

Galutinė pasiūlymo kaina bus nustatyta registro kūrimo proceso metu ir bus vienoda tiek mažmeninės prekybos, tiek institucinių pasiūlymų investuotojams.

Tikimasi, kad „Enefit Green“ akcijos pradės prekiauti pagrindiniame Baltijos šalių sąraše „Nasdaq Tallinn“ spalio 21 d. Arba maždaug spalio 21 d., Sakė „Enefit Green“.

READ  Rusija mato galimybę neramioje Gruzijos politikoje

„Enefit Green“ teigia siekianti surinkti 100 milijonų eurų savo plėtros projektams ir galimiems naujiems projektams finansuoti.

Visų pirma, „Enefit Green“ planuoja grynąsias pajamas iš IPO artimiausiu metu plėtoti savo dujotiekio vėjo ir saulės parkams, kurių galia yra iki 600 megavatų.

Sąrašas ir priėmimas prekybos prospekte tęsiasi iki spalio 14 d.

Pirminis pradinio viešo siūlymo dydis padidėja iki 115 mln. EUR, kai pridėta „Eesti Energia“ parduodama 15 mln.

Iki 17,3 proc. Visų „Enefit Green“ akcijų siūloma pagal pirminį scenarijų, sako „Enefit Green“, o antrinės akcijos, kurios bus parduodamos pasiūlyme, gali būti padidintos iki 60 mln. Eurų, o tai reiškia, kad bendras sandorio dydis gali būti iki 175 mln. Eurų, arba iki 26,4 proc. Visų akcijų.

Žiūrėjimo laikotarpis trunka nuo spalio 5 d., 10 val. Iki spalio 14 d., 14 val., O rezultatai bus paskelbti 2021 m. Spalio 15 d.

Pirmoji prekybos akcijomis diena „Nasdaq Tallinn“ turėtų prasidėti 2021 m. Spalio 21 d.

Estijos mažmeniniai investuotojai, norintys pasirašyti „Enefit Green“ akcijas, turi kreiptis į „Swedbank“ AS, AS „LHV Pank“ ar kitą sąskaitų operatorių, valdantį vertybinių popierių sąskaitą Estijos vertybinių popierių registre, ir pasiūlymo laikotarpiu pateikti prašymą pasirašyti pagal prospektą. Mažmeniniai investuotojai iš Latvijos ar Lietuvos, norintys pasirašyti „Enefit Green“ akcijas, turi susisiekti su finansų įstaiga, kuri yra „Nasdaq Tallinn“ narė, valdanti jų vertybinių popierių sąskaitą, ir pasiūlymo laikotarpiu pateikti paraišką pasirašyti finansinei institucijai priimtina forma. pagal prospektą.

Pasiūlymą reguliuoja „Citigroup Global Markets Europe AG“, „Nordea Bank Abp“ ir „Swedbank AS“. Pagrindinis mažmeninės prekybos pasiūlymo organizatorius yra „Swedbank AS“ ir pardavimo agentas AS „LHV Bank“. „Enefit Green“ teisiniai patarėjai yra Cleary Gottlieb Steen Hamilton ir Alex Ridla, bankų teisiniai patarėjai – Shermanas, Sterlingas ir Sorenenas, o projekto komunikacijos patarėjas – viešųjų ryšių darbotvarkė. „Enefit Green“ ir „Eesti Energia“ sudarė standartines 180 dienų išjungimo priemones, atsižvelgiant į įprastus bankų atsisakymus ir atsisakymus.

READ  A café owner shares her frustration over Uber Eats' use of her company for unauthorized listing

Prospektas anglų kalba su jo vertimu į estų kalbą ir jo santraukos vertimas į estų, latvių, lietuvių ir rusų kalbas yra prieinamas elektronine forma šio skelbimo dieną bendrovės tinklalapyje Čia (Angliškai).

Visoje Estijoje, Suomijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje „Enefit Green“ turi 22 vėjo jėgainių parkus, 38 saulės parkus, keturias kogeneracines jėgaines, granulių gamyklą ir hidroelektrinę. Bendras „Enefit Green“ portfelio pajėgumas yra 457 megavatvalandės. 2020 metais „Enefit Green“ pagamino 1,35 TWh elektros energijos.

Sekite ERR naujienas „Facebook“ socialinių tinklų svetainė Ir „Twitter“ Ir nepraleiskite atnaujinimo!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *