UAB „Acropolis Group“

„Akropolio“ grupės euroobligacijos kotiruojamos Dublino ir „Nasdaq Vilnius“ biržose „Euronext“

į Euroobligacijų Nuo pirmojo 300 milijonų eurų leidimo 5 metų laikotarpiui „Akropolis Group“ buvo įtrauktas didžiausias prekybos centrų valdytojas Lietuvoje, kuris buvo sėkmingai išplatintas praėjusią savaitę. „Euronext Dublin“ ir Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių birža.

Bendrovės euroobligacijos dabar yra prieinamos investuotojams Airijos vertybinių popierių biržoje „Euronext Dublin“. „Akropolis Group“ pavadinimas taip pat švytėjo „Nasdaq Tower“ ekrane Niujorko Times aikštėje, paskelbus, kad bendrovės obligacijos pradėjo prekiauti „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje Lietuvoje.

Dvigubas euroobligacijų sąrašas buvo pasirinktas dėl kelių priežasčių. Dublino „Euronext“ yra viena iš pagrindinių euroobligacijų rinkų, atverianti daugiau galimybių užsienio investuotojams ir suteikianti įmonei galimybę būti labiau žinomiems tarptautiniu mastu. Obligacijos taip pat buvo įtrauktos į NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos sąrašą, todėl vietos investuotojai galėjo išplėsti ir diversifikuoti savo investicinius portfelius ir pritraukti daugiau susidomėjimo bei aktyvumo Lietuvos kapitalo rinkoje.

Tarptautinę obligacijų emisiją išplatino UAB „Akropolis Group“, pirmaujanti prekybos ir laisvalaikio centrų vystytoja ir valdytoja Baltijos šalyse, kurios metinė kupono norma yra 2,875%, metinis pelningumas – 3,00%, o pertvarkymo norma – 99,428%. Obligacijos turi BB + Fitch ir BB + S&P reitingus. Obligacijų terminas baigiasi 2026 m. Birželio 2 d.

Istoriniu žingsniu tapusio „Akropolis Group“ obligacijų išleidimas yra pirmasis tokio pobūdžio sandoris visame Baltijos šalių nekilnojamojo turto (NT) sektoriuje, o bendrovė tapo pirmąja NT sektoriaus emitente, sėkmingai surinkusia lėšas tarptautinių euroobligacijų forma. Sėkmingas obligacijų siūlymas pabrėžia „Acropolis Group“ brandą ir tarptautinių bei vietinių investuotojų pasitikėjimą. Finansavimo šaltinių įvairinimas leis bendrovei ir toliau sutelkti dėmesį į tolesnį grupės augimą.

Istorija tęsiasi

Pajamos, gautos iš obligacijų emisijos, bus naudojamos esamoms skoloms refinansuoti ir bendriems įmonių tikslams, įskaitant grupės plėtrą.

Didžioji dalis obligacijų emisijos sandorių pritrauktų investuotojų buvo iš Baltijos ir Šiaurės šalių, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir kitų Europos šalių. Tarp investuotojų buvo turto valdytojai, bankai ir daugiašalės bendrovės.

„Akropolis Group“ valdo BB+ (neigiamas) iš S&P ir BB+ (stabilus) iš Fitch. Obligacijų debiuto metu „Akropolis Group“ kartu su bankais „BNP Paribas“, „JP Morgan“ ir „Luminor“ bendradarbiavo kaip obligacijų programos koordinatoriai ir valdytojai. „Akropolis Group“ teisiniai patarėjai buvo Clifford Chance LLP, kuris buvo pagrindinis patarėjas teisės klausimais, ir „TGS Baltic“, teikusi patarimus dėl Lietuvos ir Latvijos teisės. Du banko patarėjai teisės klausimais buvo „Linklaters LLP“ ir „Wallless“. „Akropolis Group“ auditorius yra „PricewaterhouseCoopers“.

Priemonė