„Valoe Corporation“ biržos pranešimas 2023 m. rugpjūčio 17 d. 17.30 Suomijos laiku

nepaleisti, Leidyba arba platinti tiesiogiai ar netiesiogiai Australijoje, Kanadoje, Honkonge, Japonijoje, Singapūre, Pietų Afrikoje, JAV ar bet kurioje kitoje šalyje, kur toks platinimas ar atskleidimas prieštarautų įstatymams.

Šiandien FSA patvirtino Registracijos dokumentą kartu su vertybinių popierių memorandumu ir santrauka, kurie kartu sudaro Valoe Corporation (toliau – Bendrovė) prospektą (toliau – „Bendrovė“) pagal Vertybinių popierių rinkų įstatymą (746/2012 su pakeitimais). ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (Federation European) 2017/1129 (toliau – Prospekto nuostatai) dėl iš viso 85 250 206 Bendrovės akcijų (toliau – Akcijos) įtraukimo į prekybą.

Prospektas ir pritarimas prekybai akcijomis yra susiję su šiomis akcijų emisijomis, kurias išsprendė Direktorių valdyba: (1) Iš viso 30 250 206 naujų Bendrovės akcijų išleidimas tam tikriems Konvertuojamųjų obligacijų Nr. 2023 m. gegužės 30 d. valdybos nutarimą („Akcijų emisija 1“); (ii) iš viso 30 000 000 naujų Bendrovės akcijų tai pačiai bendrovei pagal 2023 m. gegužės 30 d. direktorių valdybos priimtą nutarimą („Savų akcijų emisija 1“); ir (iii) iš viso 25 000 000 naujų Bendrovės akcijų tai pačiai bendrovei pagal 2023 m. rugpjūčio 3 d. direktorių valdybos priimtą nutarimą (toliau – nuosavų akcijų emisija II). Daugiau informacijos apie akcijų emisiją 1, nuosavų akcijų emisiją 1 ir savų akcijų emisiją 2 rasite aukščiau nurodytomis datomis Bendrovės paskelbtose biržos emisijose.

Prospektas ir dokumentai, įtraukti į jį kaip nuoroda, bus prieinami 2023 m. rugpjūčio 17 d. arba maždaug 2023 m. rugpjūčio 17 d. Bendrovės svetainėje adresu http://www.valoe.fi/julkaisut ir Bendrovės registruotoje buveinėje adresu Insinöörinkatu 8, 50150 Mikkeli.

Bendrovė pateikė paraišką leisti Akcijas prekiauti NASDAQ Helsinkio ribotajame sąraše, o prekyba akcijomis turėtų prasidėti maždaug 2023 m. rugpjūčio 21 d.

Prospekte pateikiama tam tikra informacija, susijusi su įmonės apyvartinio kapitalo padėtimi ir sandoriais su susijusiomis šalimis laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 3 d., be to, įmonės kapitalizacija ir įsiskolinimas 2023 m. gegužės 31 d. atskleista. Pagrindinė informacija pateikiama žemiau:

apyvartinių lėšų statusas

Įmonės supratimu, įmonės apyvartinių lėšų suma nėra pakankama esamiems įmonės apyvartinių lėšų poreikiams artimiausiems 12 mėnesių padengti.

Bendrovės supratimu, be visiško turimų 3,2 mln. eurų finansinių įsipareigojimų panaudojimo, Bendrovei per ateinančius 12 mėnesių reikės ne mažiau kaip 3,5 mln. eurų papildomo finansavimo, jei Bendrovei nepavyks restruktūrizuoti trumpalaikių skolų pagrindiniai kreditoriai. Papildomas finansavimas daugiausia bus skirtas jau negrąžintoms ir per artimiausius 12 mėnesių mokėtinoms skoloms apmokėti bei įmonės veiklai vykdyti pagal jos strategiją.

2023 m. liepos 13 d. bendrovė daugumai profesionalių investuotojų išleido 0,6 mln. eurų konvertuojamąsias obligacijas (Convertible Bond 1/2023). 2023 m. rugpjūčio 15 d. bendrovė padidino perleidžiamos paskolos sumą iki 1,0 mln. Iki šio raštelio pateikimo datos Bendrovė yra gavusi įpareigojančius 0,4 mln. Be to, bendrovės direktorių valdyba nusprendė parengti platesnį išsamų finansavimo planą, įskaitant galimą akcijų emisiją visuomenei ar stambiems investuotojams 2023 m. antrąjį pusmetį. Be to, bendrovė pradėjo derybas dėl trumpalaikio skolos restruktūrizavimo su pagrindinių kreditorių ir tikisi, kad derybos duos teigiamų rezultatų.

Jei bendrovei nepavyko surinkti reikiamo papildomo finansavimo, tačiau esami 3,2 mln. Bendrovė sutinka su 1,4 mln. eurų neapmokėtų prekybos mokėtinų sumų mokėjimo grafiku, kad Bendrovė per ateinančius 12 mėnesių sumažintų šias prekybos mokėtinas sumas iš viso maždaug 0,6 mln. eurų, o Bendrovė apskaičiavo, turimų apyvartinių lėšų pakaks maždaug dviem mėnesiams nuo šios atsargos datos. Šiuo atveju įmonės papildomų finansavimo poreikis ateinantiems 12 mėnesių yra maždaug 1,3 mln.

Jei įmonė negalės visiškai restruktūrizuoti trumpalaikės 1,4 mln. eurų paskolos, paimtos iš pagrindinio akcininko, ir bendrovė turės per artimiausius 12 mėnesių sumokėti jau suplanuotas grąžinimo įmokas, kurių bendra suma siekia 0,6 mln. negali susitarti dėl grąžinimo grafiko Kadangi suėjo naujų 1,4 mln. eurų prekybos skolų, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs, Bendrovė neturės pakankamai grynųjų pinigų, kad galėtų apmokėti visas anksčiau apmokėtas skolas. subrendo. Šiuo atveju įmonės papildomo finansavimo poreikis ateinantiems 12 mėnesių yra maždaug 2,7 mln.

Jeigu Bendrovei nepavyks susitarti dėl trumpalaikės 1,4 mln. eurų paskolos ar kitų negrąžintų prekybos mokėtinų sumų, kurių bendra suma siekia 1,4 mln. eurų, restruktūrizavimo, šių vertybinių popierių išdavimo dieną Bendrovė neturės pakankamai grynųjų pinigų, kad galėtų sumokėti visą turimą sumą. Neįvykdyti įsipareigojimai grynaisiais pinigais. Tokiu atveju Bendrovės papildomų finansavimo poreikis ateinantiems 12 mėnesių būtų apie 3,5 mln. eurų, kaip minėta aukščiau.

Jeigu Bendrovei nepavyks gauti reikiamo papildomo finansavimo arba jei Valoe negalės panaudoti esamų finansavimo įsipareigojimų ar pakeisti jų naujomis finansavimo sutartimis, Bendrovei gali tekti pakeisti verslo planą arba parduoti turtą, pavyzdžiui, nematerialiąsias teises, tyrimų įranga, arba gamybos įranga gamykloje Juva padaliniuose ar Lietuvos ląstelių gamykloje arba verslui, susijusiam su Juvos padalinio gamykla ar Lietuvos ląstelių gamykla, arba siekti įmonės reorganizavimo arba bankroto, jei nepavyksta.

Susijęs smeniškas tApiplėšimas

Žemiau esančiose lentelėse pateikiami sandoriai, įvykę su įmone susijusiomis šalimis:

1. Prekių ir paslaugų pardavimas

1. Prekių ir paslaugų pirkimai

c. paskutinis Susijęs partizanų sandoriai

Dr.. Atlyginimai ir mokesčiai

Įmonės kapitalizacija ir įsiskolinimas

Žemiau esančioje lentelėje parodyta Bendrovės kapitalizacija ir įsiskolinimas 2023 m. gegužės 31 d.

nebalansinis įPajėgumai

Mikkelyje, 2023 m. rugpjūčio 17 d

Įmonė Valoe

direktorių taryba

Daugiau informacijos:
„Valoe Corporation“ generalinis direktorius Eka Savisalo
telefonas. +358 405216082
El. paštas: [email protected]

paskirstymas:
Nasdaq Helsinki Oi
pagrindinės žiniasklaidos priemonės
www.valoe.com

„Valoe“ specializuojasi švarios energijos, ypač fotovoltinių sprendimų, gamyboje. „Valoe“ teikia fotovoltines technologijas, pagrįstas savo užpakalinės komunikacijos technologija ir susijusiais projektais, projektų projektavimu ir technologijų konsultacijomis. „Valoe“ taip pat teikia fotovoltinių modulių, modulių gamybos linijų, modulių, pagrindinių modulių komponentų, taip pat IBC saulės elementų, gaminamų įmonės gamykloje Lietuvoje, gamybos technologijas. „Valoe“ būstinė yra Mikkelyje, Suomijoje, o gamyklos yra Govoje, Suomijoje ir Vilniuje, Lietuvoje.