AI gali atlikti beveik visus rizikos kapitalo darbus. Tai reiškia, kad rizikos kapitalo įmonei gali prireikti tik vieno ar dviejų žmonių, ir jie vis tiek gali uždirbti milijonus dolerių per investicijas.

Bet tai yra ateitis. Remiantis naujausia ataskaita, šiandien tik 1 % rizikos kapitalo fondų turi vidines duomenimis pagrįstas iniciatyvas pranešimas Parašė Early Bird partneris Andre Retterath. Šios įmonės pirmauja, o netrukus daugelis rizikos kapitalo įmonių naudos dirbtinį intelektą taip pat, kaip ir.

Dirbtinis intelektas šaltinio ir ekrano paleidimui

Po ChatGPT paleidimo naudoti generatyvius AI modelius ir kitas technologijas tapo daug lengviau ir pigiau. Anksčiau investuotojai turėjo įdarbinti dešimtis žmonių, kad išlaikytų aukštos kokybės sandorių srautą. Dabar, naudodamiesi duomenų analize, dirbtiniu intelektu ir mašininiu mokymusi, jie gali turėti mažesnes komandas ir stebėti tūkstančius ar net milijonus naujų įmonių.

Remiantis viena ataskaita, apie šimtas rizikos kapitalo fondų, įskaitant „SignalFire“, „Episode 1“, „InReach Ventures“ ir „EQT Ventures“, jau naudoja AI įrankius. Stady Parašė angelas investuotojas Bartosz Trucha. Kadangi vis dar nėra AI programinės įrangos, kuri galėtų išspręsti visus iššūkius, su kuriais susiduria investicijų komandos, rizikos kapitalistai dažnai kuria savo įrankius.

Svarbiausia investavimo proceso dalis yra šaltinių nustatymas ir deramo patikrinimo atlikimas. Tai taip pat yra išsamiausios ir daugiausiai laiko reikalaujančios užduotys, kurias dirbtinis intelektas gali supaprastinti ir atlikti per kelias minutes.

Siekdamas nustatyti perspektyvius startuolius, atitinkančius rizikos kapitalo investavimo kriterijus, dirbtinis intelektas gali peržiūrėti didelius duomenų rinkinius, įskaitant naujienų straipsnius, socialinę žiniasklaidą ir pristatymus. Pasirinkęs startuolius, AI gali greitai išanalizuoti jų finansus, verslo modelius ir rinką, kurioje jie veikia.

Londone įsikūrusi rizikos kapitalo įmonė „InReach Ventures“, nuo pat įkūrimo 2015 m., naudojanti dirbtinį intelektą potencialioms investicijoms nustatyti, sukūrė platformą DIG, kad supaprastintų paleidimo ir deramo patikrinimo procesą. Ji padeda įmonei kas mėnesį surasti, peržiūrėti ir įvertinti tūkstančius Europos įmonių.

Naudojant generatyvius AI modelius, platforma renka duomenis iš interneto, tvarko informaciją apie startuolį ir analizuoja, ar startuolis tinka rizikos kapitalo fondui.

„InReach Ventures“ taip pat susiejo šį įrankį su savo svetaine. Taip komandos nesiblaško per daug nereikšmingų pristatymų – jų programinė įranga tinkamai sutvarko programas.

Šių platformų apdorojimo galia taip pat gali būti svarbesnė, nes tokio tipo technologijas galima keisti. Palyginimui, „EQT Ventures“ sukūrė duomenų rinkimo ir mašininio mokymosi platformą „Motherbrain“, kuri gali audituoti 2 mln. įmonių per dieną.

VC įmonėms svarbu turėti tokį įrankį, nes jis gali padėti joms rasti paslėptus brangakmenius anksčiau už kitus. Per savo platformą „InReach Ventures“ identifikavo ir investavo į lietuvišką startuolį „Oberlo“, kol joks kitas fondas nežinojo apie jo egzistavimą. Tuo metu Oberlo aktyviai neieškojo pinigų.

Shopify įgytas Oberlo už 15 mln.

Susiję: 10 AI įrankių, kuriuos šiais metais turėtumėte naudoti savo versle

Dirbtinis intelektas startuoliams klasifikuoti

Kita sudėtinga investuotojų užduotis yra įvertinti pradedančiuosius įmones po tiekimo. Jei tai daroma rankiniu būdu, 400–500 paleidimo suvestinių nuskaitymas gali užtrukti kelias dienas. Generatyvieji AI modeliai sutaupo daug laiko, nes suskirsto startuolius į kategorijas pagal jų stadiją, rinkos dydį, verslo modelį, pramonės šaką ar kitus kriterijus.

Rizikos fondo 1 serija turi savo Duomenų platforma Per savaitę surenkama ir sujungiama apie 400 įmonių potencialioms investicijoms; Ji gauna informaciją iš įvairių šaltinių. Komanda gali paprašyti savo dirbtinio intelekto „bičiulio“ reitinguoti įmones, kurios atitinka jų dabartinį tikslą, pvz., B2B arba edtech, ir gauti suasmenintą sąrašą.

Susiję: AI darbo rinka auga ir moka iki 300 000 USD per metus. Štai kaip išjungti vaidmenį

Dirbtinis intelektas, leidžiantis pastebėti didelio potencialo startuolius

Kadangi rizikos kapitalo pramonė laikosi „galios dėsnio“ principo, rizikos kapitalo įmonėms gali būti didelis nuostolis, jei jos leis paslysti perspektyviai investicijai. Pradėjus augti startuolio rodikliams ar pelnui, investuotojai turėtų atidžiau pažvelgti į tą įmonę. Ir greitai.

Siekdama stebėti tokius startuolius, VC įmonė „SignalFire“ sukūrė programinę įrangą, kuri išryškina įmones savo prietaisų skydelyje, kai jos pradeda sparčiai augti arba žengia į priekį. Platforma stebi aštuonis milijonus startuolių visame pasaulyje, renka duomenis nuo pardavimo įrašų iki mokslinių publikacijų ir finansinių ataskaitų.

Susiję: Kaip startuoliai gali geriau valdyti savo pinigus – 4 rizikos kapitalisto patarimai

Dirbtinis intelektas įvairovei

Rizikos kapitalas vis dar yra vyrų dominuojama pramonė. 2022 m. startuoliai, kurių įkūrėjos pavienės Patraukė Tik 2% viso rizikos kapitalo finansavimo JAV. „PitchBook“ duomenimis, tik 16,1 % pramonės sprendimus priimančių asmenų Jungtinėse Valstijose yra moterys. Kitų nepakankamai atstovaujamų grupių padėtis taip pat nėra optimali.

Kai kurios rizikos kapitalo įmonės jau pradėjo naudoti dirbtinį intelektą, siekdamos užtikrinti įvairesnį požiūrį į investavimą. Pavyzdžiui, EQT Ventures susijungė Naujos savybės savo programoje „Motherbrain“, kad „surinktų nepakankamai atstovaujamas grupes“.

Apskritai dirbtinis intelektas gali padėti rizikos kapitalistams priimti teisingesnius, ne tokius šališkus investicinius sprendimus, nes sumažina jų priklausomybę nuo nuojautos ir šiltų prisistatymų. Pasak konsultacinės įmonės, iki 2025 m. daugiau nei 75% rizikos kapitalo investuotojų apžvalgų bus paremtos dirbtiniu intelektu ir duomenų analize. Gartner.

Susiję: ne tik pagrindai: 5 stebinančios savybės, kurių investuotojai ieško laimėjusioje komandoje

Pigesni AI įrankiai

Sukurti ir palaikyti patentuotą technologijų platformą kainuoja daug: pavyzdžiui, „SignalFire“ į savo programinę įrangą kasmet investuoja apie 10 mln. Tačiau konkurencijai pramonėje įkaista, kai kurios rizikos kapitalo įmonės svarsto padvigubinti savo investicijas į dirbtinį intelektą ir mašininio mokymosi priemones.

Investuotojai, kurie nėra pasirengę kurti savo duomenų analizės platformų, dažniausiai renkasi paruoštų naudoti AI įrankių rinkinį: ChatGPT, Google Bard rinkos analizei, Tactiq internetiniams pokalbiams įrašyti, Vimcal susitikimams planuoti arba Superhuman el.