Pirmaujančiai Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupei „Invalda INVL“ priklausančių įmonių valdomas klientų turtas šių metų kovo pabaigoje viršijo 2,0 mlrd. Tai 28,5% daugiau nei praėjusiais metais ir 7,5% daugiau nei 2023 metų pradžioje (kai bendra suma siekė 1,9 mlrd. eurų).

Pirmąjį šių metų ketvirtį INVL klientai iš viso gavo 50,6 mln. Kovo pabaigoje klientų skaičius išaugo iki 307 000 – 17,2% daugiau nei praėjusiais metais ir 1,1% nuo 2023 metų pradžios.

„Invalda INVL“ šiemet sausio-kovo mėnesiais uždirbo 1,1 mln. eurų grynojo pelno, o pernai tuo pačiu laikotarpiu – 8,1 mln.

Pasaulinė geopolitinė ir ekonominė padėtis tebėra neaiški. Džiugina tai, kad šioje aplinkoje dauguma mūsų klientų investicijų veikia teigiamai, o grupės klientų valdomas turtas šiuo metu viršija 2 mlrd. eurų“, – sako Darius Šulnesas, „Invaldos INVL“ prezidentas.

Bendrovės nuosavas kapitalas šių metų kovo pabaigoje siekė 131,7 mln. eurų, arba 11,14 euro vienai akcijai. Skaičiai buvo atitinkamai 0,67% ir 0,63% didesni nei 2022 m. pabaigoje.

Investicijų valdymas ir gyvybės draudimo verslas

„Invalda INVL“ pajamos iš investicijų valdymo verslo veiklos dalies, t.y. klientų turto valdymo, pirmąjį ketvirtį siekė 3,96 mln. eurų ir, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 17,8 proc.

Investicijų valdymo ir gyvybės draudimo verslas, įskaitant investicijas į INVL valdomas kolektyvinio investavimo subjektus, 2023 m. pirmąjį ketvirtį ikimokestinis nuostolis siekė 0,8 mln. eurų, kai sausio mėnesį buvo uždirbtas 1,1 mln. Praėjusių metų kovo mėn.

Investicinė aplinka yra gana sudėtinga. Tai atveria daugiau galimybių ir pasirinkimo rinkoje, tačiau reikalauja daug aukštesnių profesinių gebėjimų priimti optimalius sprendimus bei pastangų ir kūrybiškumo juos sėkmingai įgyvendinti“, – sako Darius Ulnis.

„Ir toliau auga iš INVL klientų pritraukiamos lėšos investicijoms mūsų regione ir ypač intensyviai – investicijoms į tradicines Vakarų rinkas. Taip pat didelį dėmesį skiriame artėjančiam mažmeninės prekybos verslo susijungimui ir su tuo susijusiam vidiniam restruktūrizavimui. “ – priduria INVL prezidentas Invalda.

Vasario pabaigoje „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkimas pritarė 40,16 mln. eurų vertės sandoriui su Šiaulių banku, kuris turi būti baigtas 2023 metų pabaigoje.

Į privatų kapitalą ir alternatyvias investicijas toliau aktyviai investuoja INVL Baltijos augimo fondas (INVL BSGF), INVL Sustainable Wood Fund ir Värmland Fund II bei kiti specializuoti INVL grupės fondai.

INVL BSGF portfelio įmonės pirmąjį ketvirtį papildė penkis, tarp jų „InMedica“ įsigijo Vilniaus implantologijos centro kliniką. Didžiausiai Baltijos šalyse aplinkos ir atliekų tvarkymo grupei INVL BSGF remiamai „Eco Baltia“ metų pradžia buvo itin intensyvi. Bendrovė sėkmingai surengė obligacijų pirkimą, paklausa 3,5 karto viršijo pasiūlą. Grupės dukterinė įmonė „PET Baltija“, bendradarbiaudama su „Piche“, įgyvendina daugiau nei 35 mln. eurų vertės projektą naujos PET perdirbimo gamyklos statybai Latvijoje. INVL BSGF portfelį šiuo metu sudaro septynios įmonės, kurių pagrindinės pajamos 2022 m. sieks apie 500 mln. EUR, EBITDA – apie 50 mln. EUR ir kuriose dirba apie 8 000 darbuotojų.

2023 metų pirmąjį ketvirtį INVL privataus kapitalo ir alternatyvaus turto fondai pritraukė apie 20 mln.

Investicijos į akcijas

Kitos „Invaldos INVL“ investicijos į akcijas, taip pat investicijų valdymas ir gyvybės draudimo verslas atnešė 2 mln. eurų ikimokestinį pelną. Didžiausio Moldovos banko Moldova-Agroindbank (maib) puikūs rezultatai turėjo teigiamos įtakos (3 mln. eurų) „Invaldos INVL“ investicijų vertei.

Investicijos į banką „Šiaulių“ buvo nurašytos 0,6 mln. eurų, atspindinčių bendrą listinguojamų bankų nuvertėjimą, ir 0,4 mln. eurų – investuojant į vieną didžiausių agroverslo grupių Lietuvoje „Litagrą“. „Litagros“ grupės rezultatams įtakos turi ženkliai sumažėjusios pieno ir grūdų rinkos kainos.

Asmuo, įgaliotas teikti papildomą informaciją:
Darius Solnesas, „Invaldos INVL“ prezidentas
paštas [email protected]

• „Invalda“ faktų suvestinė INVL 2023Q1