AB „AUGA Group“ skelbimą papildė akcijų pardavimo kainos skaičiavimo formule ir kita informacija.

2023 m. birželio 7 d. AUGA Group ir dukterinės AB Baltic Champs įmonės UAB, UAB „AUGA Luganta“, Kooperatinė Bendrovė „AgroMilk“, Kooperatinė Bendrovė „Juodmargėlis“, Kooperatinė Bendrovė „ventosios pievos“ (toliau – pardavėjas ) pasirašė kontrolę „Linas Agro Group“ įsigijo Akcinę bendrovę „Kauno Grūdai“ (toliau – pirkėjas), pardavus 100 proc. kooperatinės bendrovės „Grybai LT“ (toliau – Bendrovė) akcijų. Derybos dėl Bendrovės akcijų pardavimo buvo vedamos 2023 m. kovo 7 d. tarp pirkėjo ir UAB „Baltic Champs“ pagrindinio nario pasirašyto ketinimų protokolo pagrindu.

Sandoris nebus baigtas, jei nebus gautas Konkurencijos tarybos leidimas vykdyti koncentraciją, bendrovę finansuojančio banko sutikimas ir kitos įprastos prielaidos tokiems sandoriams vykdyti.

Bendrovės akcijų pardavimo kaina uždarymo dienai bus apskaičiuojama pagal sutartyje numatytą formulę:

Pardavimo kaina = 17 000 000 € (tai yra įmonės akcijų vertė, nustatyta šalių susitarimu), atėmus įmonės grynąją skolą (tai yra skirtumas tarp įmonės finansinės skolos ir pinigų bei pinigų ekvivalentų), pridėjus skirtumą tarp įmonės grynasis apyvartinis kapitalas (1 601, 176,51 €) ir grynasis apyvartinis kapitalas uždarymo dieną, atėmus visas su sandoriu susijusias įmonės išlaidas.

Įmonė įkurta 2012 metais Lietuvoje užaugintų grybų perdirbimui. Nuo 2016 metų įmonė modernioje automatizuotoje gamykloje gamina jau paruoštus vartojimui produktus, tokius kaip sriubos, konservuotos daržovės ir kt., ir nuolat plečia savo asortimentą. Bendrovės pajamos 2022 metais siekė 7,1 milijono eurų, grynasis pelnas – 0,8 milijono eurų, o turtas – 7,9 milijono eurų.

Įvykdytas sandoris ženkliai pagerins 2023 m. AB „AUGA Group“ ir jos dukterinių įmonių rezultatus. Tiksli bendrovės akcijų pardavimo kaina bus skaičiuojama sandorio užbaigimo dieną, tačiau „AUGA Group“, AB skaičiuoja, kad pardavus Bendrovei, Grupės konsoliduotas grynasis pelnas AB „AUGA“ padidės 7-8 mln. eurų.

„Sėkmingai sukūrėme ir išplėtojome visiškai naują verslo padalinį, gatavų sriubų kategoriją, kurios Lietuvoje beveik nebuvo, nors nebuvome maisto perdirbėjai ir neturėjome maisto gamybos patirties. Pradėjome nuo nulio. nuo idėjos Iki reikalingų gamybos technologijų parinkimo ir įdiegimo, iki produkcijos kūrimo ir naujų rinkų paieškos.Mūsų komandos ir nuoseklaus darbo dėka šiandien įmonės produkciją galima įsigyti 30-yje pasaulio šalių. džiaugiamės, kad pavyko patraukti vartotojų dėmesį ne tik Lietuvoje, bet ir įžengti į pirmaujančias pasaulio rinkas į tokias ekologiškų produktų rinkas kaip: JAV, Vokietija, Japonija ir jose įsitvirtinti“, – sakė Kęstutis Juščius. , AB „AUGA Group“ generalinis direktorius.

Bendrovės sriubos ir kiti galutinio vartojimo produktai parduodami su AUGA prekės ženklu ir privačių prekių ženklais. Nors daugelis vartotojų prekės ženklą AUGA sieja su šiais gaminiais, bendrovės galutiniam vartotojui skirta produkcija sudaro tik iki 10% visų AB „AUGA Group“ ir jos antrinių įmonių pajamų.

„Nors produktai buvo sėkmingi, o juos gaminanti įmonė pastaruoju metu kasmet padidino apyvartą apie 30 proc. ir dirbo pelningai, nusprendėme pasitraukti ir parduoti šį besivystantį verslą. Per pastaruosius 2-3 metus AUGA grupė AB ir įmonės nustatė, kad filialai turi būdą, kaip įveikti didžiausius išmetamųjų teršalų šaltinius žemės ūkyje pasitelkdamos technologijas. Jų sprendimu sukuriama nauja tvaraus maisto kategorija „be jokių išlaidų gamtai“. Šie produktai bus gaminami tik iš žaliavų. auginami ūkiuose, kurie įgyvendina AUGA tvaraus žemės ūkio standartus.Produktai Nauji pieno ir grūdų produktai, pažymėti ženklu „Mission No Cost on Nature“, jau prieinami vartotojams Lietuvoje. Ateityje sieksime plėstis į užsienį ne eksportuodami supakuotus produktus (kaip pagamino KB Grybai LT), bet teikiant technologijas ir bendradarbiaujant su vietiniais ūkininkais ir perdirbėjais Siūlyti produkciją kitų šalių vartotojams nemokamai gamtoje. AUGA kurs ir plėtos naują maisto kategoriją ir taps tvaraus maisto sinonimu“, sako Kęstutis Juščius, AB „AUGA Group“ generalinis direktorius.

„AUGA Group“ ir jos antrinės įmonės planuoja plėsti naują „No Cost to Nature“ produktų liniją ir toliau kurti prekės ženklą AUGA.

„Manome, kad tausojančio maisto kategorija yra dešimtis kartų didesnė nei iki šiol gaminama įmonė, ir AUGA joje įrodo savo lyderystę“, – priduria Kęstutis Juščius, AB „AUGA Group“ generalinis direktorius.

Lentynose vartotojai ir toliau galės rasti mėgstamų sriubų, konservuotų daržovių ir kitų maisto produktų, tačiau ateityje šie produktai bus ženklinami nebe AUGA, o kitu prekės ženklu.

„Linas Agro Group“ direktorių valdybos pirmininkas Darius Zubas, komentuodamas sandorį, sakė: „Mūsų ambicija – augti diversifikuojant veiklą, o maisto sektoriaus plėtra atrodo patraukliausia. savo asortimente turėjo gatavų vartojimui produktų grupes, o dar neturime Ekologiškų maisto produktų neturėjome. Įsigiję Grybai LT savo asortimentą išplėsime 3 naujomis produktų serijomis. Ekologiški produktai nebus tik puikiai papildys mūsų gaminių asortimentą., bet ir nuves mus į tokias rinkas kaip JAV ir Japonija, kur Grybai LT sulaukė didžiulio pasisekimo. Matome galimybę didinti gamybą ir aiškią sinergiją su kita mūsų veikla.”

„Džiaugiamės, kad savo išplėtotą verslą galime atiduoti į geras rankas. Naujieji įmonės savininkai galės pasinaudoti patirtimi ir bendradarbiauti su kita veikla plėstis į esamas rinkas ir pasiekti daugiau eksportuojančių šalių. kuriant vertę įmonei, jos darbuotojams ir visai Lietuvos ekonomikai“, – sako Kęstutis Juščius, AB „AUGA Group“ generalinis direktorius.

Sandorio pajamos gali būti naudojamos:

• AB „AUGA Group“ ir jos dukterinių įmonių bendrieji verslo tikslai;
• Dalinis AB „AUGA Group“ ir su ja susijusių įmonių įsipareigojimų padengimas;
• AB „AUGA Group“ ir jos antrinių įmonių apyvartinių lėšų didinimas;
• AB „AUGA Group“ ir jos antrinių įmonių strategijoje patvirtintų projektų finansavimas.

Kadangi sandoriui dar nepatvirtino trečiosios šalys (konkurencijos taryba), o AB „AUGA group“, AB ir jos dukterinių įmonių veikla priklauso nuo rinkos produkcijos kainų svyravimų bei oro sąlygų, turinčių įtakos derliaus rezultatams, emitentas priims galutinį sprendimą. sprendimą dėl Galutinių sandorio pajamų panaudojimo 2023 m. trečiąjį ketvirtį.

Užbaigus sandorį, AB „AUGA Group“ atskleis, kaip tiksliai panaudotos iš sandorio gautos lėšos, atsižvelgusi į visas tuometines aplinkybes ir 2023 m. derliaus rezultatus.

AB „AUGA Group“ ir jos dukterinės įmonės prioritetą teikia savo strategijos įgyvendinimui. Vartojimo maisto produktų srityje pagrindinis dėmesys bus skiriamas naujos tvarios produktų kategorijos kūrimui ir plėtrai. „AUGA Group“ ir AB bei jos antrinių įmonių vadovybė tikisi, kad sutelkus finansinius ir žmogiškuosius išteklius į pagrindinę veiklą bus pasiekti geriausi rezultatai, o rinkos dalis bus fiksuojama maisto produktų kategorijose, kurios yra gerokai didesnės nei ankstesnės. Be to, kaip skelbta anksčiau, AUGA Group ir AB dukterinės įmonės planuoja pritraukti naujo kapitalo ir papildomo finansavimo technologijų šakos plėtrai ir plėtrai.

vyriausiasis vykdomasis pareigūnas
Kęstutis Juščius
+370 5233 5340